战略收购将加速Columbia Threadneedle Investments在欧洲、中东和非洲(EMEA)地区的增长，并显著拓宽客户服务范围
明尼阿波利斯、波士顿和伦敦–(美国商业资讯)–Ameriprise Financial, Inc. (NYSE: AMP)今天宣布，公司已与蒙特利尔银行金融集团（BMO Financial Group，简称“BMO”）签署最终协议，以6.15亿英镑（约合8.45亿美元）的价格收购BMO的EMEA资产管理业务。这笔全现金交易使欧洲的资产管理规模(AUM)增加1,240亿美元，目前预计将在2021年第四季度完成，但需获得相关司法管辖区的监管批准。
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此次收购将进一步加速Ameriprise发展收费业务的核心战略，并增加财富管理和资产管理在其多元化业务中的整体贡献。加上BMO的EMEA资产管理业务，Ameriprise管理和经营的资产将超过1.2万亿美元。
此次收购将完善Columbia Threadneedle Investments的核心业务和全球增长战略，提高其在欧洲机构市场的显著影响力，并大幅扩展其投资能力和解决方案，以满足不断增长的客户需求。BMO的EMEA资产管理业务的加入，将使Columbia Threadneedle的资产管理规模增至6,710亿美元。这将显著增加欧洲、中东和非洲地区的资产管理规模，并将该地区的资产管理规模扩大到Columbia Threadneedle总资产管理规模的40%。
此外，通过此次收购，还与BMO Wealth Management建立了战略关系，从而为其北美财富管理客户提供使用一系列Columbia Threadneedle投资管理解决方案的机会。此外，在美国，这笔交易还包括让某些BMO资产管理客户在征得其同意的情况下，有机会迁移至Columbia Threadneedle。
预计该交易将在2023年实现增值，并产生20%的内部收益率。考虑到该公司的大量过剩资本头寸和自由现金流的产生，公司的资本回报策略仍处于正轨。
Ameriprise Financial董事长兼首席执行官Jim Cracchiolo表示：“我们建立了一个杰出的全球资产管理公司，与我们领先的财富管理业务相辅相成，并取得了强劲的业绩。BMO的EMEA资产管理业务将为Columbia Threadneedle锦上添花，它将为客户和我们的企业创造可观的价值。此次战略性收购标志着我们在扩大解决方案能力、拓宽客户服务范围和深化人才团队方面迈出了重要的下一步。我们是纪律严明的收购者，相信此次交易将延续我们成功收购的往绩，造福客户及其他利益相关者。”
此次收购有望扩大和增强Columbia Threadneedle的既有优势，并加速推进我们的战略。它将为我们在不断增长的细分领域增加关键能力，从而使我们能够很好地应对客户不断发展的需求，BMO的EMEA资产管理业务在所述细分领域处于全球领先地位并可以在全球发挥作用，包括：
- 负责任投资(RI)—公认的领导者，拥有广泛的专业ESG产品和和领先的负责任参与计划，为企业提供股票和债券持有服务及代理投票服务。
- 负债驱动投资(LDI)—我们的LDI业务在欧洲排名前四，在中小型市场占据主导地位
- 受托人/外包管理(OCIO)—一项关键的解决方案业务，包括荷兰和英国的信托团队
- 欧洲房地产—在欧洲大陆直接参与房地产市场的能力，总部设在德国和法国
此外，该交易还增加了其他传统资产类别的深度和广度。BMO的欧洲基金系列由几只公开交易的投资信托基金组成，其中包括全球存续时间最长的投资信托基金F&C Investment Trust PLC，与我们的美国存续时间最长的封闭式基金Tri-Continental Corporation形成互补。
Columbia Threadneedle Investments首席执行官Ted Truscott表示：“增加BMO的EMEA资产管理业务是一个难得的增长机会。这项交易不仅推进我们的战略，而且增强我们的地域和资产类别的多元化，使我们能够为更多的客户提供服务并满足他们的更多需求。抓住这个机会的关键是我们各组织之间的紧密配合。我们都拥有以客户为中心的文化、积极管理的基本信念、以合作和研究为基础的投资方法，以及对负责任投资原则的长期承诺。”
Truscott总结道：“与BMO Wealth Management建立新的战略关系是这笔交易的一个重要好处。我们将带来一系列更为强大的能力，以满足他们在加拿大和美国的财富管理客户的需求。”
BMO Wealth Management集团负责人Joanna Rotenberg表示：“Columbia Threadneedle Investments在战略和文化上都非常适合我们的EMEA资产管理业务，并且能够通过扩大业务范围、规模和投资能力，将其带向下一个增长高度。我们期待与之建立战略合作关系，并为我们的北美财富管理客户提供获取Columbia Threadneedle各种投资管理解决方案的机会。”
关于Ameriprise Financial
在超过125年的发展历程中，Ameriprise Financial一直帮助用户树立对自己财务前景的信心。我们拥有由大约1万名财务顾问组成的全国性网络，以及广泛的资产管理、咨询和保险能力，具备满足个人和机构投资者的各种财务需求的实力和专长。如需了解更多信息，请访问ameriprise.com。
关于Columbia Threadneedle Investments
Columbia Threadneedle Investments是一家领先的跨国资产管理公司，为世界各地的个人、机构和企业客户提供广泛的投资策略和解决方案。公司拥有2,000多名员工，其中包括来自北美、欧洲和亚洲的450多名投资专业人员。公司管理着5,470亿美元的资产，涉及发达市场和新兴市场股票、固定收益、资产配置解决方案和另类投资。
Columbia Threadneedle Investments是Ameriprise Financial, Inc.旗下的全球资产管理事业群。Columbia Threadneedle Investments (Columbia Threadneedle)是Columbia和Threadneedle公司集团的全球品牌名称。
前瞻性陈述
本新闻稿包含，以及我们的代表不时作出的某些口头声明也可能包含，反映管理层的计划、估计和信念的前瞻性陈述。实际结果可能与这些前瞻性陈述中描述的结果产生重大差异。 “期望”、“打算”、“包括”、“计划”、“添加”、“代表”、“将”、“可能”、“认为”、“增强”、“应该”、“可以”等词语或类似的表述旨在标识前瞻性陈述，但并非标识此类陈述的排他性手段。前瞻性陈述涉及风险和不确定性，这可能导致实际结果与这些陈述大相径庭。这些因素包括但不限于：发生任何可能导致与蒙特利尔银行金融集团的收购协议终止的事件、变化或情况；两家公司成功整合业务并实现预期目标和结果的能力；因宣布或完成交易而导致的潜在不利反应或业务关系的变化；Ameriprise保留和雇佣关键人员的能力；由于未能满足完成拟议交易的条件而无法完成拟议交易，包括监管机构可能禁止、延迟或拒绝批准完成拟议交易；完成拟议交易的时间和费用的不确定性；拟议交易扰乱当前计划和运营的风险；以及一般性经济和政治因素。管理层警告，上述因素清单并非是详尽无遗的。也可能存在管理层目前无法预测的其他风险，可能导致实际结果与前瞻性陈述中所述的结果存在重大差异。提醒读者不要过度依赖这些前瞻性陈述，因为它们仅代表发布之日的观点。管理层没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述。以上列出的因素应与我们截至2020年12月31日的Form 10-K年报第1部分第1A项及其他部分所讨论的 "风险因素"一并阅读，详情可在ir.ameriprise.com上获取。
在英国：由Threadneedle Asset Management Limited发布。在英格兰和威尔士注册，注册号：573204，地址：Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, United Kingdom。由英国金融行为监管局(Financial Conduct Authority)在英国授权和监管。
在欧洲经济区：Threadneedle Management Luxembourg S.A.已在卢森堡商事和公司登记处(Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg))注册，注册号：B 110242
44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg。
由天利投资管理香港有限公司(“TPSHKL”)在香港发布。注册办事处：香港康乐广场8号交易广场2座3004室。根据《公司条例》（第32章）在香港注册，注册号：1173058。由香港证券及期货事务监察委员会在香港授权和监管。授权并不意味着官方批准或推荐。本文件的内容未经香港任何监管机构审查。建议您对该要约持审慎态度。如果您对本文件的任何内容有任何疑问，请咨询独立专业人士的意见。
由Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited在新加坡发布，3 Killiney Road, #07-07, Winsland House 1, Singapore 239519。由新加坡金融管理局根据《证券和期货法》（第289章）在新加坡进行监管。许可证号：CMS100182-1。本文件中提及的任何基金均未经新加坡金融管理局（“MAS”）授权或认可，其股票亦不允许向公众发售。本文件并非《证券和期货法》(Securities and Futures Act, SFA)中所定义的招股说明书。因此，SFA规定的有关招股说明书内容的法定责任将不适用。
Ameriprise Financial, Inc.
截至2021年1月31日的待收购资产数据。所有其他数据截至2020年12月31日。
资料来源：负债驱动投资—2019年XPS投资调查
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